Ihr Vermögen ist nur so sicher wie dessen Absicherung.
Dies betrifft nicht nur Ihre Geld- und Sachwerte, sondern vor allem die Absicherung Ihres Lebens und Ihrer Arbeitskraft. Wir helfen Ihnen, die finanziellen Folgen abzusichern. Auf Basis Ihres Risikoprofils entwickeln wir Ihr individuelles Konzept, damit Sie für den Fall der Fälle gewappnet sind.
Finanzplanung bei der GLOBAL-FINANZ heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundensituation und der Erwartungen für die Zukunft.
Die zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE verschafft Ihnen Transparenz und Klarheit über Ihren aktuellen Finanzstatus, sowie Ihre Versorgungssituation. So erkennen wir gemeinsam mögliche Lücken und Chancen in Bezug auf Ihre Absicherung und Versorgung.
Individuell auf Ihre Person und Ihre Bedürfnisse abgestimmt, entwickeln wir dann ein schlüssiges Gesamtkonzept. Unser Ziel dabei ist es, Ihre persönliche Situation in ihrer Gesamtheit zu optimieren.
Ihre Vorteile bei der Finanzanalyse nach DIN-Norm:
Durch unsere zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE garantieren wir Ihnen eine umfassende, dauerhafte und qualitativ hochwertige Betreuung.
Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten, ist unsere Aufgabe.
Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.
Im Gespräch wird Ihr tatsächlicher Bedarf ermittelt (Diagnose). Die so gewonnenen Informationen werden anschließend mit Hilfe der zertifizierten GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE professionell ausgewertet.
Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Unsere Finanzplaner profitieren von unserem bundesweit einheitlichen Aus- und Weiterbildungsangebot und bieten das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Angebot ausgewählter Produktgesellschaften.
Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – bei der Grundversorgung in Jugend, Berufsleben und Alter, der Absicherung der Familie über vermögensbildende Maßnahmen bis hin zum Immobilienerwerb und der Absicherung der erlangten Vermögenswerte.
Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Kunden und seinem Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel von GLOBAL-FINANZ, ihre Kunden durch Leistung dauerhaft zufriedenzustellen.
Mit Erfahrung, Branchenkenntnis und Sachverstand erarbeiten unsere
Finanzprofis individuelle Strategien für Ihren Vermögensaufbau, auf
Ihren Bedarf und Ihre persönliche Lebensplanung abgestimmt. Privatbilanz
und Vermögensaufstellung sind wesentliche Bestandteile unseres
Beratungskonzepts – so wird Finanzplanung zur Lebensplanung!
Unsere zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE erlaubt es uns hierbei für Sie immer die optimale Lösung zu finden.
Mit dieser Strategie haben wir in den letzten 42 Jahren bereits für tausende Menschen das Fundament für eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand errichtet.
Unvorhergesehene Stolpersteine lauern überall. Oft sind diese dann auch mit existenzbedrohenden Konsequenzen verbunden.
Dies betrifft nicht nur Ihre Geld- und Sachwerte, sondern vor allem die Absicherung Ihres Lebens und Ihrer Arbeitskraft.
Wir helfen Ihnen, die finanziellen Folgen abzusichern. Auf Basis Ihres Risikoprofils entwickeln wir Ihr individuelles Konzept, damit Sie für den Fall der Fälle gewappnet sind.
Wer im Alter ein finanziell sorgenfreies Leben führen will, muss zwingend die Lücke zwischen gewünschtem und tatsächlichem Alterseinkommen durch eine private Altersvorsorge schließen. Da die gesetzliche Rente zukünftig bestenfalls eine Grundversorgung darstellen wird, ist Ihre private Initiative gefragt.
Ob und in welcher Kombination nun eine private oder betriebliche Altersvorsorge für Sie infrage kommt, erfahren Sie bei uns.
Die eigene Immobilie steht bei vielen Menschen auf der Wunschliste ganz oben. Auch für viele „Normalverdiener“ kann dieser Traum durch frühzeitige Planung in Erfüllung gehen. Bauen auch Sie sich durch Wohneigentum ein inflationsgeschütztes Vermögen auf.
In vielen Fällen können Sie bei der Finanzierung sogar auf die Hilfe und Unterstützung des Staates bauen.
Stimmen die Rahmenbedingungen, schaffen Sie mit einer gut vermieteten Immobilie einen soliden Vermögenswert mit hohem Inflationsschutz.
Damit Sie Ihre Anschaffungen – egal welcher Art – tätigen können, bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung bei allen Finanzierungsmöglichkeiten.
Von Annuitäten-, Fest-, Privat- oder Gewerbe- bis hin zu
Forward-Darlehen oder auch verschiedenen KfW-Darlehen gibt es
individuelle Lösungsvorschläge zu Ihrem Vorhaben, die wir Ihnen
aufzeigen wollen.
Unser Tipp:
Schauen Sie sich hier unseren „Newsletter Spezial Baufinanzierung“ an. Laden Sie einfach den Newsletter als PDF herunter.
Ihre Belastung durch Steuern und Sozialabgaben steigt stetig. Daher ist es absolut wichtig, dass Sie die vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeiten zur Reduzierung Ihrer Steuerlast nutzen. Grundsätzlich gilt: Wenn Sie Steuern sparen wollen, müssen Sie investieren. Denn hierbei beteiligt sich der Staat.
Mit ausgewählten Kapitalanlagen, die Ihre Vermögensbildung optimieren und Ihre Steuerlast senken.
Sie werden sehen – Steuern sparen wird mit uns auch für Sie zum Kinderspiel!
Zusätzlich zu den bereits über die GLOBAL-FINANZ erworbenen Fonds können Sie in Ihrem Investment Depot auch Anteile anderer Fondsgesellschaften verwahren – mit vollem Überblick über Ihr Fondsvermögen bei gleichzeitiger Kostentransparenz.
Das GLOBAL-FINANZ Investment Depot vereint besten Service mit einfachstem Handling und verbessertem Überblick über Ihr Fondsvermögen.
Viele Menschen stellen sich die berechtigte Frage: „Wie spare und investiere ich richtig?“ Der erste Schritt zum nachhaltigen Vermögensaufbau ist die Entwicklung einer ausgewogenen, genau auf Ihre persönliche Situation zugeschnittenen Anlagestrategie, denn der richtige Vermögensaufbau erscheint unter der Vielzahl von Anlagemöglichkeiten gar nicht so einfach. Schnell können Privatanleger hier den Überblick verlieren.
Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit
Geldanlagestrategien wurden schon immer von den drei Faktoren Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit bestimmt, und auch in Zukunft wird sich das nicht ändern. Je größer die Bedeutung der Verfügbarkeit und Sicherheit für Sie ist, desto geringer fällt die Rendite aus. Je höher Ihre Erwartung an die Rendite ist, desto geringer ist die Sicherheit einer Anlage. Ein weiterer Faktor, der Ihre Geldanlage maßgeblich beeinflusst, ist die Steuer, die Sie auf die Rendite Ihrer Anlage entrichten müssen.
Sie sehen: Der richtige Vermögensaufbau verlangt neben einer Strategie auch nach Professionalität. Bei uns bekommen Sie beides.
Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden in Deutschland Vermögenswerte in Höhe von mehr als zwei Billionen Euro – in Ziffern: 2.000.000.000.000 Euro – von einer Generation an die folgende übertragen. Ein Geldsegen, von dem natürlich auch Vater Staat nach besten Kräften zu profitieren versuchen will. Auch und besonders für die kleineren Vermögen kann dies fatale Folgen haben – wenn die richtige Vorbereitung fehlt! Sorgen Sie daher schon frühzeitig auch für diesen Fall vor. Eine vorausschauende professionelle Finanzplanung hilft Ihnen, Steuern zu sparen und das übergebene Vermögen voll und ganz für die nachfolgende Generation zu erhalten.
