Der Mensch ist das Maß aller Dinge.

Finanzplanung ist Vertrauenssache
Wir begleiten unsere Kunden auf Wunsch ein Leben lang – und wir wachsen mit ihnen: von der Versorgungsabsicherung bis zum Vermögensaufbau und dem Investment.

Tranzparenz und Vertrauen.

Finanzplanung heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundensituation und der Erwartungen für die Zukunft.

Die zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE verschafft Ihnen Transparenz und Klarheit über Ihren aktuellen Finanzstatus, sowie Ihre Versorgungssituation. So erkennen wir gemeinsam mögliche Lücken und Chancen in Bezug auf Ihre Absicherung und Versorgung.

Individuell auf Ihre Person und Ihre Bedürfnisse abgestimmt, entwickeln wir dann ein schlüssiges Gesamtkonzept. Unser Ziel dabei ist es, Ihre persönliche Situation in ihrer Gesamtheit zu optimieren.

Ihre Vorteile bei der Finanzanalyse nach DIN-Norm:

  • Objektive und vergleichbare ganzheitliche Finanzanalyse
  • Die Finanzberatung mit Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanung wird für Sie transparent und nachvollziehbar
  • Das Regelwerk, auf dem die Norm basiert, wurde von Wissenschaftlern, Fachexperten und Verbraucherschützern, u. a. von Vertretern der Stiftung Warentest und des Deutschen Verbraucherrates zusammen mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN) entwickelt

Durch unsere zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE garantieren wir Ihnen eine umfassende, dauerhafte und qualitativ hochwertige Betreuung.

Malheur passiert?
Kein Thema.

Gerne helfen wir bei der Schadenmeldung und überwachen den Bearbeitungsstand bis zur Auszahlung.

Sie können sich hier die passenden Formulare herunter laden. Bitte kontaktieren Sie uns in jedem Fall parallel, denn das Ausfüllen kann es in sich haben.

Schadensmeldung Haftpflicht

Schadensmeldung KFZ

Schadensmeldung Sachschaden für Hausrat, Glas und Gebäude

Schadensmeldung Unfall

Wie Sie es gewohnt sind, greifen wir Themen auf, die für Ihre finanziellen Entscheidungen von Belang sein können.

Wir informieren über neue Produkte, geben Ratschläge bezüglich Ihrer Versicherungen und stellen Ihnen Kapitalanlagemöglichkeiten vor, die vielleicht zu Ihrem Portfolio passen. Ihr Finanzplaner ist immer gerne bereit, Fragen, die sich aus dem Newsletter ergeben, mit Ihnen zu klären.

Wir alle kämpfen mit einer stetig wachsenden Informationsflut. Briefkasten und Mailbox quellen schon nach ein paar Tagen Abwesenheit über. So geht oft selbst Interessantes in der Masse unter.

Wir haben uns daher entschieden, unseren Newsletter nur noch halbjährlich zu versenden. Eine dritte Ausgabe wird in unregelmäßigen Abständen erscheinen, sich dann aber mit nur einem brandheißen Thema intensiv befassen.

Verpassen Sie nicht unsere
aktuellen Spezialausgaben!

Nachhaltigkeit / Investment

Baufinanzierung November 2017

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